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案例概況
案例概況
近年來，我國五金行業的發展格局正悄然發生變化，隨著相關企業競爭的深入，五金產業鏈各階段的利潤空間均被壓縮，降價空間日趨減少。國內中小型的五金企業多數以生產軸承配件為主，同質化競爭嚴重，企業缺少議價能力。在高CPI、高成本和人民幣匯率新高的大環境下，業內品牌面臨的壓力正越來越大。
五金行業屬于傳統的加工行業，行業特點主要是以多批次、小批量為主。由于進入五金行業的門檻不高，導致入局者眾多，這也造成了該行業的客源競爭十分激烈，如何穩住老客戶、留住老客戶、激活老客戶，成立眾多五金企業的發展關鍵點。
客戶名稱：廣東海迪五金實業有限公司
行業類別：五金工具
廣東海迪五金實業有限公司（以下簡稱“海迪五金”）是一家以從事金屬制品業為主的企業，以其領先的技術，優質的產品，一直穩坐五金領航者地位。企業生產類目涵蓋門夾、地彈簧、拉手、浴室夾、玻璃夾、玻璃吸盤與幕墻等門控五金產品，產品遠銷歐美、東南亞、中東等國家。海迪五金愿同海內外廣大客商，共同開拓，發展優質門控五金之路！
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案例需求
案例需求
【核心需求】
現有客源日漸凋零，企業資源庫存量堪憂
與孚盟軟件邂逅之際，海迪五金正在沿用第三方外貿管理軟件，可是負責人卻告訴我們，現有的軟件系統使用卡頓，不但沒有很好的業務體驗，就連一些關乎企業命脈的核心問題也無法妥善解決。
“我們不止一次發現員工有離職帶走客戶的情況，這些員工雖然換了企業卻沒有換崗位，做工作交接時并不會如數地交出手中資源。”負責人表示，目前最為棘手的是企業資產方面的問題，他很擔心此類情況會向更加不可控的方向蔓延，“飛單情況已經敲響了警鐘，我更擔心現有客源數據會遭遇惡意篡改，所以更換一款有完善資源管理體系的外貿系統已是不得不發的在弦之箭。”
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案例解決方案
案例解決方案
全鏈路保護數據安全，搭建企業資源蓄水池
雖然員工流動對于企業人力資源的合理配置具有重要作用，但業務崗位員工的離職會給企業造成不同程度的損失，所以這就要求企業要有主動規避此類情況的意識。怎樣做才能最大程度的降低因員工變動所帶來的資源危機呢？孚盟軟件從以下這幾個方面來為外貿企業保駕護航。
一、一鍵離職交接，企業資源安全有保障
孚盟軟件支持在線辦理業務交接，當項目成員發生離職、替換等人員變更時，系統內置【客戶】模塊可以一鍵完成客戶交接，包括但不限于歷史郵件、外貿詢盤、外貿報價、訂單詳情、跟進記錄等信息內容，10分鐘即可完成全盤交接，從源頭避免因交接失誤所導致的數據參差，大幅降低交接成本的同時又完美做到交接不遺漏，資料不丟失，充分保障企業客戶資源的安全。
值得注意的是，業務員可以選擇將客戶資料進行普通移交或批量移交，執行普通移交時，可直接移交客戶擁有人及客戶客戶協作人，同時還可進一步明確移交人員的范圍及是否保留共享協作人權限；執行批量移交時，可以同時移交負責人、聯系人及跟進詳情，還可將業務郵件同步移交給多位相關人員。
二、全鏈路流程追蹤，客戶數據永久保存
孚盟系統講究全鏈路業務數智化，有能力為企業儲存、分類、管理客戶資源。因此業務小組建議海迪五金可以增設對應的客戶信息上傳規則，確保所有客戶資源以系統錄入的方式在孚盟系統內沉淀。一來能持續積攢客戶數量，為后續的客戶全生命周期管理奠定基礎，二來便于新進協作者盡快掌握客戶動態，不必再為了解客戶近況持續耗費心力。
三、設立操作權限，規范基礎員工敏感行為
除了以上的交接流程與規則設定，孚盟系統還支持管理者對所有業務員設立操作權限，業務小組建議，最好以員工的崗位職級為依據來規范各層級員工的操作范圍，例如企業管理者可以查閱、編輯、下載企業所有數據，部門管理者可查閱、編輯、下載部門數據，基礎業務員可查閱、編輯自己名下客戶的數據。
業務小組提醒海迪五金負責人，對于那么不穩定的業務員或即將離職的業務員，可以通關提早更改操作權限的方式來杜絕員工拷走客戶資料的可能，同時也可限制編輯、下載、刪除等操作來控制其敏感行為的發生。
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合作效果
合作效果
在孚盟系統的加持下，飛單、客戶遺漏、數據報錯等情況基本得到了極大的改善，現下，海迪五金的業務員已經養成用孚盟系統儲存客戶資源的良好習慣。負責人也表示，接下來會進一步完善員工離職時的工作明細，要從客戶體驗入手將項目交接帶來的影響最小化，他告訴我們，會考慮加速啟用孚盟系統的郵件功能，向客戶交代項目新負責人以及項目所處進度，優化客戶方的對接體驗。
