一般來說，外貿的出口流程主要包括：客戶開發-報價回盤-訂貨簽約-付款方式-備貨生產-包裝方式-通關手續-裝船方式-運輸保險-提單交付-銀行結匯的詳細流程。今天我們從大而全的方面，以獲客-客戶-報價-訂單-業務的角度，來詳細分享一下外貿業務流程。

①客戶開發前期準備

外部準備：所處行業了解、產品當前市場容量以及未來發展趨勢和前景。

內部準備：公司的產品類型、英文功能描述、市場定位、公司優劣勢、同行業產品優劣勢。

②客戶開發渠道

常見的方式包括：搜索引擎、社媒營銷、B2B平臺、外貿獲客軟件、論壇、展會、行業協會、黃頁名錄、電話直接溝通等方式都可以進行客戶渠道開發。

有的外貿企業獲客渠道單一，開發成本高、效率低、客戶質量低，找不到有效的客戶聯系方式。孚盟CRM的外貿獲客解決方案，聚合了多個獲客渠道，精準找客，深度背調，找到關鍵決策人，解決外貿企業獲客轉化難題。

發現優質客戶：聚合多渠道營銷獲客，包括貿易大數據、孚盟AI找買家、孚盟AI獲客寶等，精準查詢，省時省力，輕松掌握全球采購需求，快??步搶占更多商機。

商機洞察：快速背調目標客戶信息，例如企業基礎信息、官方社媒、官方網站、聯系方式、采購商品及采購周期、采購商數量Top10、供應鏈上下游，目標客戶供應鏈上下游數據盡收眼底，實時掌握同行競爭情況，搶占先機。

找對關鍵決策人：企業公開聯系?職位/WhatsApp/電話/郵箱等，定位關鍵決策人，加速外貿商機轉化，助力企業攻克關鍵目標對象，加速商機轉化。

營銷觸達：通過郵件營銷、營銷池、WhatsApp營銷、商品管理等，一鍵觸達海量全球客戶，簡單高效。

找到外貿客戶后，客戶管理的精細化程度，直接決定了企業的增長天花板。如何將分散的線索，轉化為可追蹤、可分析、可復用的客戶數字化資產？如何高效統一管理客戶資源，最大化挖掘客戶價值？

在日常的溝通中，業務員一般會根據客戶回復的內容，給客戶“打標簽”，記錄客戶的偏好、當下的購買意向、關注市場的哪些信息、又注重產品的哪些功能。只有了解了客戶的需求和特征是什么，外貿企業才能進一步確定要提供什么樣的產品和服務來滿足客戶的需求，讓客戶相信我們的方案能幫助他們解決當下的痛點。

孚盟CRM系統支持對客戶進行多維度的精細化分類，深度提煉客戶屬性，打造360°客戶畫像。

將客戶精細化管理，企業不僅能夠了解客戶的主要來源，篩選出優質的獲客渠道，調整開發策略，還能針對不同類型的客戶采用不同的跟進方案，為客戶提供個性化服務，從而高效激活手里的潛在客戶。

孚盟CRM系統將歷史郵件、詢盤、報價、訂單以及跟進記錄等從線索到成交全生命周期的跟進記錄，以時間軸方式呈現，實現客戶管理的自動化和系統化，極大提高工作效率。

找到國外買家或收到詢盤后，需要辨別詢盤的類型、用戶身份，解析買家詢盤信息，明確買家需求，然后著手回復詢盤并后期跟進、報價。比較常用的報價有：FOB船上交貨、CFR成本加運費、CIF成本、保險費加運費等形式。

基于客戶的產品要求，進行針對性報價。這期間，客戶會要求提供很多信息，比如產品的質量等級、規格型號、材質、是否有特殊包裝要求、運輸方式、付款方式等。在價格上，一般都會經過很多輪的討價還價，才可能拿下客戶，簽下訂單。

在報價過程中，同樣的產品，針對不同地域的客戶報價不同，需要做不同的報價。報價的商品多種多樣，人工計算價格，低效且容易出錯。考慮到原材料、海運（物流可以單獨計算，并可以設置 CIF/FOB 等不同結算方式）價格的變動較大，這樣商品價格變化較大，需要不斷更新報價單，還需要設置報價單的（價格）有效期。這些事情看似很小，實則很費力也容易出錯。

而孚盟CRM的報價功能，很好的解決了這些問題。支持多幣種報價，并及時更新匯率，可通過報價模板的選擇，規范報價格式與操作行為，有效規避交易風險。還支持pdf、Excel等多格式輸出，并可以自動生成郵件附件與正文發送，提升操作效率。支持定制化報價審批流程，按條件自動規劃審批路徑，有效規避價格錯報，控制交易風險。外貿報價過程，可借助銷售助手功能，及時了解商品標價、歷史報價、交易記錄，以便外貿業務員快速做出報價策略，提升工作效率。

經歷了挖掘潛在客戶、詢盤報價后，終于迎來客戶的訂單。當客戶下了訂單，也面臨著訂單信息化、生產、訂單審批、跟單等一系列的事情要處理，如何高質量、高效率履行訂單呢？

孚盟CRM，可以高效解決這些難題。當外貿客戶確定下單了，就需要將銷售訂單信息化。傳統模式下，員工可能還是用excel做訂單，但人工核對訂單，容易出錯，還效率低下，不方便協作。孚盟CRM系統內嵌訂單模板，代替傳統excel表格做訂單的繁冗過程，變論述題為選擇題，提升效率，而且便于協作，也方便后期統計訂單業績。此外，孚盟CRM貫穿整個外貿訂單過程，精準獲取、跟蹤、履行客戶訂單，實時同步訂單動態，做到進度不靠催，節點各有數，實現外貿訂單高效協同管理。

客戶下訂單后，后面就需要采購或生產、出運管理、財務管理等業務流程。外貿企業會面臨供應鏈管理各環節信息不對稱、不明確，采購供應商水平參差不齊、管理難度大，存在數據孤島，內部及內外部無法高效整合協同等。

孚盟CRM的業務流程，打造標準化外貿銷售SOP，有效管控各類單證、報表、工單數據，閉環式業務流轉體系為商機的穩定轉化保駕護航。

采購訂單管理：與外貿銷售訂單數據打通，實現快速下單，也可實現「分單采購」，規避數據操作錯誤，并且對采購進度進行管控，確保訂單保時保質的交付。

財務管理：提供從采購、入庫、報價、訂單到開票的全流程財務管理服務。記錄外貿銷售過程中的各項費用，實現報銷流程，并可以與訂單關聯，歸集銷售成本。