摩洛哥經濟排名及產業結構

摩洛哥王國，簡稱摩洛哥，是非洲西北部的一個沿海阿拉伯國家，目前摩洛哥經濟排名為非洲第五位,在北非經濟排名第二位。摩洛哥的經濟發展在非洲56個國家中排名屬于前列。摩洛哥的人均GDP為3120美元。非洲其他國家人均GDP在2000美元以內。另外，摩洛哥經濟主要支柱是磷酸鹽出口、旅游業、僑匯。

摩洛哥東部以及東南部與阿爾及利亞接壤，南部緊鄰西撒哈拉，西部瀕臨大西洋，北部和西班牙、葡萄牙隔海相望，首都拉巴特，國土面積45.9萬平方公里（不包括西撒哈拉26.6萬平方公里），全國劃分為12個大區（包括西撒哈拉），人口3621萬人（2021年），阿拉伯人約占80%，柏柏爾人約占20%。摩洛哥是聯合國、世界貿易組織、世界銀行、國際貨幣基金組織等主要國際機構，以及阿拉伯聯盟、非洲聯盟、馬格里布聯盟等重要地區組織的成員。2021年摩洛哥國內生產總值1261億美元，人均國內生產總值3416美元，經濟增長率6.3％。摩洛哥經濟信息具體如下：

摩洛哥宏觀經濟
【經濟增長率】摩洛哥是一個以第三產業經濟為主，居中等收入水平的發展中國家，是非洲第五、北非第三大經濟體。2003年以來，摩洛哥經濟保持穩定增長。2021年摩經濟迅速復蘇，據摩計劃高專署數據，摩2021年GDP總額為12841億迪拉姆，增長率為7.9%。

【產業結構】據摩計劃高專署數據，2021年，摩洛哥農業、工業、服務業增加值在GDP的占比分別為12.0%、26.1、51.3%。投資、消費、凈出口占GDP比重分別為29.2%、78.5%和-7.7%。

【財政支出】據摩洛哥國庫總局數據，2021年摩洛哥政府一般財政收入約為2611億迪拉姆，同比上升4.7%；一般財政支出3899億迪拉姆，同比下降3.1%；財政赤字632億迪拉姆，占GDP比重4.9%。

【通貨膨脹率】據摩計劃高專署數據，2021年，摩洛哥通貨膨脹率為4.0%。

【失業率】據摩計劃高專署數據，2021年，摩洛哥失業率為12.3%

【銷售總額】據摩計劃高專署數據，2021年摩洛哥家庭最終消費總額為7547億迪拉姆（約合770億美元），公共行政消費總額為2385億迪拉姆（約合243億美元）。

【內外債余額】截至2021年底，摩洛哥公共外債余額為3786億迪拉姆（約合408億美元），占GDP的32%；內債余額為6815億迪拉姆（約合738億美元），占GDP的57.7%；公共債務總額為10601億迪拉姆（約合1148億美元），占GDP的82%。其中外債償債總額為415億迪拉姆（約合46億美元）。

【舉債條件】國際貨幣基金組織（IMF）在舉債規模和條件上對摩洛哥沒有限制，但對其外債的承受能力進行檢查。

【主權債務評級】2021年，穆迪對摩洛哥主權信用評級為Ba1，展望負面。2022年，惠譽對摩洛哥主權信用評級為BB+，展望穩定。2021年，標普對摩洛哥主權信用評級為BB+/B，展望穩定。

摩洛哥產業和貿易合作

【農業】農業在摩洛哥國民經濟中占有重要地位，農業占摩洛哥經濟總量的15%，就業人數占總勞動人口的38.7%。摩洛哥農業生產隨降水多寡呈現波動。摩洛哥近年連續出現罕見旱情，2021—2022種植季降水量與過去30年平均值（327毫米）相比下降42%，同比下降35%，主要谷物預測產量為3200萬公擔，同比下降69%。

自2008年政府實施綠色摩洛哥計劃以來，摩洛哥農業領域已吸引560億迪拉姆來自私營領域的投資，糧食自給率不斷提高。目前已實現肉類、果蔬的100%自給，可滿足96%奶制品需求，50%糖類需求，60%谷物需求，以及20%食用油需求。

【漁業】摩洛哥是非洲最大產魚國，世界第13大產魚國，世界最大沙丁魚出口國。摩洛哥西部和北部分別臨大西洋和地中海，海域面積約120萬平方公里，是世界上漁業資源最豐富的海域之一，擁有500多種魚類資源，現僅開發60余種，發展潛力較大。目前，摩洛哥擁有440余家相關企業，漁業年捕撈量達140萬噸，銷售額1160億迪拉姆，海產品出口額達220億迪拉姆。

摩洛哥漁業附加值占經濟總量的1%，第一產業的7.3%。自2009年起，摩洛哥開始實施《2020國家漁業發展戰略》，旨在通過實現漁業基礎設施現代化，促進漁業生產、出口和投資，提高產業附加值和競爭力，增加漁業在國民經濟中的占比。

摩洛哥每年在阿加迪爾舉辦國際漁業沙龍，成為非洲海洋漁業最大的展覽。2019年2月，第五屆漁業沙龍成功舉辦，展區面積1.6萬平方米，來自40多個國家的250名參展商參加，涵蓋漁業整個產業鏈。2020、2021年，漁業沙龍因新冠肺炎疫情取消或推遲。

【采掘和半加工業】摩洛哥是世界磷酸鹽大國，已探明磷酸鹽儲量達500億噸，占全球儲量的71%。摩洛哥磷酸鹽集團（OCP）是世界最大的磷酸鹽出口商和生產商。摩洛哥其他主要礦產資源還有鉛、鋅、鐵、錳、鈷、熒石、重晶石等。采掘業以磷酸鹽的開采和加工為主。2020年，摩洛哥磷酸鹽產量為3778萬噸，同比上升1.8%；磷酸衍生品產量為1818萬噸，同比上升1.7%。磷酸鹽是摩洛哥第二大出口創匯產業，2021年出口額為799億迪拉姆，同比上升57.1%，占出口總額的24.4%。

【汽車產業】汽車業是摩洛哥政府重點發展的產業，近年來依靠吸引外資發展很快，已連續七年成為摩洛哥出口創匯第一大產業。2021年，汽車及零部件出口額為837億迪拉姆，同比上升15.9%，占摩洛哥出口總額的25.6%。目前，摩洛哥境內共有200余家與汽車產業相關的公司，相關從業人員達到19.5萬人。根據摩洛哥政府2014—2020年加速工業發展計劃（PAI），摩洛哥汽車產業到2023年將達到年產70萬輛，行業出口額1000億迪拉姆（目前已完成70%），本地整合率目標為65%（目前已達到50.5%）。

2012年，雷諾在丹吉爾的工廠投產，年產40萬輛汽車。2019年6月，標致雪鐵龍（PSA）在蓋尼特拉的工廠正式投產，初期年產量10萬輛，2023年將逐步增至20萬輛。兩項目的落地將使摩洛哥汽車年產量達到60萬輛。2015年，PSA與摩洛哥簽署合作協議，PSA工廠投產后，汽車本土化生產率將達到65%。目前，摩洛哥汽車零部件本地化率較低。在提高本地化生產方面，摩洛哥面臨的挑戰包括輪胎、輪圈、機械裝置等零部件的原材料產業欠缺，本國資金對汽車行業投資不足等。

近年，國際知名汽車零部件生產商來摩洛哥投資步伐加快，每年新建10余家相關工廠，主要集中在丹吉爾汽車城和蓋尼特拉大西洋保稅區。德國萊尼，美國李爾、偉世通、德爾福，日本電裝、住友、三井、矢琦，法國佛吉亞、彼歐、法雷奧、圣戈班，以及韓國和西班牙等多國公司均在摩洛哥投資。

【農產品加工業】農產品加工業是摩洛哥重要的傳統加工行業，近十多年來發展很快。目前，全國約有企業2000家，產值約800億迪拉姆，約占工業總產值的三分之一。其中25%用于出口，出口產品的80%是魚和果蔬罐頭。全國有20家糖廠，大約能滿足國內市場需求的一半，該行業面向國內和國外兩個市場。出口產品主要有：橄欖油、罐頭水果、蔬菜和水產。摩洛哥生產的沙丁魚罐頭一半以上出口到歐盟，約占歐盟市場供應量的25%，對歐盟出口沒有上限，而且為零關稅。面向國內市場供應的主要是：面粉、意大利面制品和蒸粗麥粉（摩洛哥傳統食品）、糖、奶制品、植物油、飲料和煙草。農產品加工業是摩洛哥第三大出口創匯產業，2020年出口額達到684億迪拉姆，同比上升9.2%，占出口總額的20.9%。

【紡織品和制革業】紡織品和制革業是摩洛哥重要的傳統支柱產業，多數原材料和半成品靠進口，如紡紗和衣料，而生產的衣料和服裝則多數面向出口。其出口產品以梭織服裝為主，多采用來料加工的貿易方式。Zara等歐洲知名品牌都在摩洛哥加工制作。全國現有紡織企業約1900家，提供17.5萬個就業崗位，是摩洛哥工業中最大的就業產業之一。但近年來摩洛哥紡織業受外國產品沖擊和自身技術水平較低影響，持續萎靡。2021年，摩洛哥紡織皮具行業出口額為364億迪拉姆，同比下降21.6%，占全國出口總額的11.1%。

【航空業】近年來，航空業一直是摩洛哥政府重點發展的戰略產業。自2001年起步以來，摩洛哥航空工業產值年增長率超過17%，成為非洲最大的航空零部件生產國。截至2019年，摩洛哥航空業聚集企業142家，為1.7萬人創造直接就業崗位，本地化率達到38%。摩洛哥航空業與汽車工業采用同樣的發展思路，以發展出口加工為導向，通過引進美國波音、法國賽峰等國際巨頭，發揮大企業對本土中小企業的帶動作用，整合產業鏈，形成產業集聚。2021年，航空業出口額為154億迪拉姆，同比上升21.9%，占總出口額4.7%。

【電氣和電子業】該行業占GDP的比重較小，但是重要性（特別是對出口而言）不斷增長。全國現有電氣和電子企業200多家，產品包括：電氣設備、電子元器件、精密儀器、光學儀器和鐘表制造設備等，其中主要生產電線、電纜和電子設備，用于出口和當地消費。近年來，許多歐洲制造商和電子公司將其電纜和部件生產轉移到摩洛哥，以利用其接近歐洲的地理優勢和具備熟練技能的廉價勞動力（丹吉爾保稅區吸引了大量這類投資），極大促進了摩洛哥電氣和電子行業的發展。2021年，電子產業出口額為133億迪拉姆，同比上升28.5%，約占總出口額的4.1%。

【手工業】手工業是摩洛哥的傳統行業，是吸收就業的重要部門，也是外匯收入的重要來源之一。摩洛哥手工業從業人口共計230萬人，對經濟的貢獻率為8.6%。手工制品中最受歡迎的產品是摩洛哥傳統服飾、銅制品、珠寶和鞋履等。此外還有陶器、鐵藝制品、木制品（特別是杜亞木制品）、藤柳編制品、皮具等。摩洛哥手工業相對集中在主要旅游城市，如非斯、馬拉喀什、梅克內斯等地。但手工業制品的出口則主要集中在拉巴特和卡薩布蘭卡，主要出口市場為歐盟、北美、中東及非洲阿拉伯國家。

【旅游業】摩洛哥是世界著名旅游勝地，環境優美，西北部瀕臨浩瀚的大西洋和地中海，海灘綿長，陽光明媚；中部群山環繞，大阿特拉斯山頂終年積雪；摩洛哥歷史悠久，積淀著豐富的阿拉伯文化，一直可追溯到古羅馬時期。非斯、梅克內斯等千年古城均留下了列入世界歷史文化遺產的名勝古跡。殖民統治歷史和緊鄰歐洲的地利之便，使這里孕育出混合著阿拉伯、歐洲和非洲三種文化的特有風情，吸引著歐洲及世界各地的旅游者。

旅游業歷來是摩洛哥重要的經濟支柱，是僅次于出口和僑匯的第三大外匯來源和吸收就業的主要部門。根據世界經濟論壇（WEF）公布的2021年旅游業競爭力指標排名，摩洛哥在117個國家和地區中排第71位，較2019年下降4位。目前，全國旅游業從業人口達40多萬。2019年，摩洛哥接待游客1300萬人次，旅游收入88.3億美元。疫情以來，摩洛哥旅游業成為受沖擊最大的產業，2021年旅游收入為34.3億美元，同比下降6%，比2019年下降53.7%。

【綠色經濟】摩洛哥政府重視綠色可持續發展理念，2016年在馬拉喀什成功主辦第22屆聯合國氣候變化大會（COP22）。穆罕默德六世國王發表講話，表示綠色發展和應對氣候變化為摩洛哥國家發展的核心關切。其中，可再生能源是摩洛哥綠色經濟的主要應用領域。2009年，穆罕默德六世國王宣布出臺國家能源發展規劃，制定2020年摩洛哥可再生能源裝機容量達到國家總發電能力的42%，2025年達到52%的宏偉目標。近十年來，摩洛哥上馬了大批光伏光熱、風電和水電項目，可再生能源總裝機容量達到3700兆瓦，占總發電能力的34.6%，在非洲列第三位，僅次于南非和埃及。摩洛哥在可再生能源領域注重引進國際先進技術和管理理念，其中水電領域建成裝機容量為464兆瓦的大型抽水蓄能電站STEP d’Afourer；太陽能領域建成裝機容量為580兆瓦的Noor Ouarzazate光伏光熱綜合體項目，正在建設裝機容量為1600兆瓦的Noor Midelt項目；風能領域建設有11個風電場，國際風電巨頭西門子歌美颯于2018年在丹吉爾汽車城投資設廠，生產風電葉片。近期，摩洛哥還在積極與德國、葡萄牙等國家開展關于綠色氫氣開發的合作。

除可再生能源領域外，摩洛哥還在積極推廣電動車技術。2017年，比亞迪與摩洛哥政府簽署合作備忘錄。2020年，PSA摩洛哥工廠開始生產電動車型Citroën AMI。

【重要企業】目前，摩洛哥沒有進入世界500強的企業。有2家企業躋身2020年《福布斯》全球企業2000強，分別是Attijariwafa銀行（第1138位）和人民中央銀行（第1813位）。在《青年非洲》雜志進行的2022年非洲500強企業排名中，OCP公司系摩排名最高企業，位列第15名。

【對外貿易】 摩同90多個國家和地區有貿易往來，主要貿易伙伴為歐洲國家，占摩進出口總額約70%。西班牙和法國是摩最重要的貿易伙伴國。2004年，摩與突尼斯、埃及、約旦簽署了“阿加迪爾協定”，宣布成立四國自由貿易區。同年，摩分別與美國和土耳其簽署雙邊自由貿易協議。2006年1月，摩美自貿協定正式生效。2008年，摩獲得歐盟給予的優先地位（介于成員國與聯系國之間），2010年摩與歐盟建立自由貿易區。

【貿易總額】據摩外匯管理局數據，2021年，摩洛哥貿易總額為8535億迪拉姆，同比（下同）上升24.4%。其中，出口3269億迪拉姆，增長24.3%，進口5266億迪拉姆，增長24.5%。貿易逆差1997億迪拉姆，增長25%。

【主要貿易伙伴】據全球貿易觀察數據，2021年1—9月，摩洛哥前五大貿易伙伴分別是西班牙（127億美元，占比18.4%，下同）、法國（98億美元，占比14.2%）、中國（54.2億美元，占比7.86%）、美國（34.3億美元，占比5.0%）和意大利（33.5億美元，占比4.9%）。

2021年1—9月，，摩洛哥前五大進口來源地分別是西班牙（68億美元，占比15.7%）、中國（51.5億美元，占比12.03%）、法國（45.1億美元，占比10.5%）、美國（27.1億美元，占比6.3%）和土耳其（24億美元，占比5.6%）。

2021年1—9月，摩洛哥前五大出口目的地分別是西班牙（59.5億美元，占比22.8%）、法國（53.1億美元，占比20.3%）、巴西（16.3億美元，占比46.26%）、印度（11.7億美元，占比4.5%）和意大利（11.4億美元，占比4.4%）。

【商品結構】據摩外匯管理局數據，2021年，摩洛哥進口的前五大商品為柴油及燃料油（360億迪拉姆，同比增長54.3%，下同）、旅游車輛零配件（197億迪拉姆，增長24.9%）、旅游車輛（185億迪拉姆，增長46.5%）、汽油（174億迪拉姆，增長45.9%）、塑料中間品（161億迪拉姆，增長24.6%）。

2021年，摩洛哥出口的前五大商品為磷酸鹽及其衍生品（799億迪拉姆，增長57.1%）、汽車（395億迪拉姆，增長35.2%）、食品（364億迪拉姆，增長11%）、農產品（300億迪拉姆，增長7%），以及電纜（252億美元，下降1.9%）。

【服務貿易和僑匯】據摩外匯管理局數據，2021年，摩洛哥服務貿易總額為2139億迪拉姆，同比上升7.92%，服務貿易順差641億迪拉姆，同比下降0.16%。2021年，僑匯收入為952億迪拉姆，同比增長40%。（來源：駐摩洛哥王國大使館經濟商務處）

摩洛哥國際貿易市場分析及客戶挖掘